2023全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告發(fā)布 戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)產(chǎn)量增長
發(fā)表時(shí)間 :2023-11-08 來源：中國礦業(yè)網(wǎng)
近日，中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心礦業(yè)市場所首席研究員朱清在2023中國國際礦業(yè)大會(huì)上發(fā)布了《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》（以下簡稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》顯示，2022年全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)產(chǎn)量和貿(mào)易量均有所增長。
戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)產(chǎn)量快速增長
《報(bào)告》梳理了2022年鎳鈷鋰3種戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)資源的產(chǎn)量。
2022年，全球鋰的供需均大幅提升，供需缺口小幅擴(kuò)大。2022年，全球金屬鋰產(chǎn)量為13.00萬噸，同比增長21.5%。全球最大鋰生產(chǎn)國澳大利亞的產(chǎn)量為6.10萬噸，同比增長10.3%。智利鋰產(chǎn)量增速全球最快，同比增長37.8%。全球金屬鋰消費(fèi)量為13.40萬噸，同比增長41.1%，市場供需缺口為0.40萬噸。
2022年，全球鈷的供給增長超過需求，鈷基本面從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供給過剩。2022年，全球鈷產(chǎn)量為19.40萬噸，同比上漲22.8%。剛果（金）是全球鈷產(chǎn)量最高的國家，產(chǎn)量同比增長9.2%，全球占比達(dá)67.0%。印度尼西亞2022年鈷產(chǎn)量激增，達(dá)1.00萬噸，同比增長270.0%，成為全球第二大鈷生產(chǎn)國。
2022年，全球鎳的供給增速大于需求，供應(yīng)缺口縮小。2022年，全球精煉鎳產(chǎn)量為299.97萬噸，同比增長7.61%；全球精煉鎳市場供應(yīng)短缺6.05萬噸，約占2021年短缺總量的41.93%。
《報(bào)告》顯示，2022年，國內(nèi)戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)需求依舊旺盛，生產(chǎn)保持大幅增長。國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，同比增長32.6%；國內(nèi)鈷產(chǎn)量為9193.00噸，同比增長24.8%；國內(nèi)鎳產(chǎn)量為17.41萬噸，同比增長5.2%。
全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)貿(mào)易量總體增加
《報(bào)告》顯示，除產(chǎn)量增加外，全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)貿(mào)易量也總體增加，中國在全球鋰鈷鎳礦產(chǎn)進(jìn)口方面占較大份額，且進(jìn)口來源集中度高。
根據(jù)《報(bào)告》，全球碳酸鋰貿(mào)易量大幅增加，中國從智利進(jìn)口的碳酸鋰數(shù)量增長接近1倍。2022年，全球碳酸鋰貿(mào)易量為25.3萬噸，同比增長33%。智利出口量占全球的42%，居全球第一。2022年，中國是全球第一的碳酸鋰進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的54%。我國主要從智利（90%）和阿根廷（9%）進(jìn)口。中國從智利進(jìn)口的碳酸鋰數(shù)量占智利出口量的72%。
全球鈷礦砂及其精礦貿(mào)易量增加，中國加大剛果（金）鈷礦砂及其精礦進(jìn)口。2022年，全球鈷礦砂及其精礦貿(mào)易量為3萬噸左右，同比增長36%。中國是全球第一的鈷礦砂及其精礦進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的91%，同比增長38%，主要從剛果（金）(99.9%）進(jìn)口。
全球鎳礦砂及其精礦貿(mào)易量減少，菲律賓削減其產(chǎn)量和出口量。2022年，全球鎳礦砂及其精礦貿(mào)易量為4365萬噸，同比減少18%。菲律賓是全球第一的鎳礦砂及其精礦出口國，出口量占全球出口總量的88%，同比減少11%。中國是全球第一的鎳礦砂及其精礦進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的92%，同比減少9%，主要從菲律賓（83%）進(jìn)口。
此外，《報(bào)告》提及：2022年戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)鉆探項(xiàng)目數(shù)呈上升趨勢。在2022年全球已實(shí)施的鉆探項(xiàng)目中，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)鉆探項(xiàng)目占比為14.3%，同比增長6.4%。
“新興礦業(yè)”概念股降溫
聚焦到資本市場，《報(bào)告》顯示，以新興礦產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的公司股價(jià)震蕩上升后回調(diào)，利潤增長迅速。2022年，全球平均鋰價(jià)上漲了150.0%，鋰輝石價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。全球50強(qiáng)礦業(yè)公司中，5家鋰業(yè)公司總市值近1000億美元。贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)首次進(jìn)入全球50強(qiáng)礦業(yè)公司榜單，贛鋒鋰業(yè)2022年凈利潤同比增長超240.0%，華友鈷業(yè)2022年凈利潤同比增長約42.0%。
《報(bào)告》顯示，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)融資額降幅較大。經(jīng)歷了2021年的新一輪融資高峰后，2022年其總?cè)谫Y額降至22.51億美元，同比減少近40%，總?cè)谫Y項(xiàng)目數(shù)為295個(gè)。其中，鋰融資額為10.52億美元，占戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)融資額的46.8%。
并購交易方面，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)的交易"量增價(jià)減"，市場轉(zhuǎn)向中小型項(xiàng)目。據(jù)標(biāo)普全球市場財(cái)智數(shù)據(jù)，2022年全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)（鋰、鈷、鎳）并購交易總額為28.80億美元，同比減少58.5%；并購交易數(shù)為439宗，同比增加24.7%。其中，標(biāo)的位于拉丁美洲和亞洲的新能源金屬礦產(chǎn)并購交易總額為19.58億美元，合計(jì)占全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)并購交易總額的68.0%。
根據(jù)《報(bào)告》，具體到每一種礦產(chǎn)元素來看，也基本符合"量增價(jià)減"之規(guī)律。2022年，鋰并購交易額為24.75億美元，同比減少47.2%，占戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)并購交易總額的85.9%；標(biāo)的位于拉丁美洲和亞洲的鋰并購交易額為18.05億美元，占鋰并購交易總額的72.9%。鋰并購交易數(shù)為321宗，同比增加71.7%。鎳和鈷并購交易額分別為3.91億美元和0.14億美元，分別同比減少80.3％和94.7%。（上海證券報(bào)）
戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)產(chǎn)量快速增長
《報(bào)告》梳理了2022年鎳鈷鋰3種戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)資源的產(chǎn)量。
2022年，全球鋰的供需均大幅提升，供需缺口小幅擴(kuò)大。2022年，全球金屬鋰產(chǎn)量為13.00萬噸，同比增長21.5%。全球最大鋰生產(chǎn)國澳大利亞的產(chǎn)量為6.10萬噸，同比增長10.3%。智利鋰產(chǎn)量增速全球最快，同比增長37.8%。全球金屬鋰消費(fèi)量為13.40萬噸，同比增長41.1%，市場供需缺口為0.40萬噸。
2022年，全球鈷的供給增長超過需求，鈷基本面從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供給過剩。2022年，全球鈷產(chǎn)量為19.40萬噸，同比上漲22.8%。剛果（金）是全球鈷產(chǎn)量最高的國家，產(chǎn)量同比增長9.2%，全球占比達(dá)67.0%。印度尼西亞2022年鈷產(chǎn)量激增，達(dá)1.00萬噸，同比增長270.0%，成為全球第二大鈷生產(chǎn)國。
2022年，全球鎳的供給增速大于需求，供應(yīng)缺口縮小。2022年，全球精煉鎳產(chǎn)量為299.97萬噸，同比增長7.61%；全球精煉鎳市場供應(yīng)短缺6.05萬噸，約占2021年短缺總量的41.93%。
《報(bào)告》顯示，2022年，國內(nèi)戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)需求依舊旺盛，生產(chǎn)保持大幅增長。國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，同比增長32.6%；國內(nèi)鈷產(chǎn)量為9193.00噸，同比增長24.8%；國內(nèi)鎳產(chǎn)量為17.41萬噸，同比增長5.2%。
全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)貿(mào)易量總體增加
《報(bào)告》顯示，除產(chǎn)量增加外，全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)貿(mào)易量也總體增加，中國在全球鋰鈷鎳礦產(chǎn)進(jìn)口方面占較大份額，且進(jìn)口來源集中度高。
根據(jù)《報(bào)告》，全球碳酸鋰貿(mào)易量大幅增加，中國從智利進(jìn)口的碳酸鋰數(shù)量增長接近1倍。2022年，全球碳酸鋰貿(mào)易量為25.3萬噸，同比增長33%。智利出口量占全球的42%，居全球第一。2022年，中國是全球第一的碳酸鋰進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的54%。我國主要從智利（90%）和阿根廷（9%）進(jìn)口。中國從智利進(jìn)口的碳酸鋰數(shù)量占智利出口量的72%。
全球鈷礦砂及其精礦貿(mào)易量增加，中國加大剛果（金）鈷礦砂及其精礦進(jìn)口。2022年，全球鈷礦砂及其精礦貿(mào)易量為3萬噸左右，同比增長36%。中國是全球第一的鈷礦砂及其精礦進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的91%，同比增長38%，主要從剛果（金）(99.9%）進(jìn)口。
全球鎳礦砂及其精礦貿(mào)易量減少，菲律賓削減其產(chǎn)量和出口量。2022年，全球鎳礦砂及其精礦貿(mào)易量為4365萬噸，同比減少18%。菲律賓是全球第一的鎳礦砂及其精礦出口國，出口量占全球出口總量的88%，同比減少11%。中國是全球第一的鎳礦砂及其精礦進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的92%，同比減少9%，主要從菲律賓（83%）進(jìn)口。
此外，《報(bào)告》提及：2022年戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)鉆探項(xiàng)目數(shù)呈上升趨勢。在2022年全球已實(shí)施的鉆探項(xiàng)目中，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)鉆探項(xiàng)目占比為14.3%，同比增長6.4%。
“新興礦業(yè)”概念股降溫
聚焦到資本市場，《報(bào)告》顯示，以新興礦產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的公司股價(jià)震蕩上升后回調(diào)，利潤增長迅速。2022年，全球平均鋰價(jià)上漲了150.0%，鋰輝石價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。全球50強(qiáng)礦業(yè)公司中，5家鋰業(yè)公司總市值近1000億美元。贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)首次進(jìn)入全球50強(qiáng)礦業(yè)公司榜單，贛鋒鋰業(yè)2022年凈利潤同比增長超240.0%，華友鈷業(yè)2022年凈利潤同比增長約42.0%。
《報(bào)告》顯示，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)融資額降幅較大。經(jīng)歷了2021年的新一輪融資高峰后，2022年其總?cè)谫Y額降至22.51億美元，同比減少近40%，總?cè)谫Y項(xiàng)目數(shù)為295個(gè)。其中，鋰融資額為10.52億美元，占戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)融資額的46.8%。
并購交易方面，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)的交易"量增價(jià)減"，市場轉(zhuǎn)向中小型項(xiàng)目。據(jù)標(biāo)普全球市場財(cái)智數(shù)據(jù)，2022年全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)（鋰、鈷、鎳）并購交易總額為28.80億美元，同比減少58.5%；并購交易數(shù)為439宗，同比增加24.7%。其中，標(biāo)的位于拉丁美洲和亞洲的新能源金屬礦產(chǎn)并購交易總額為19.58億美元，合計(jì)占全球戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)并購交易總額的68.0%。
根據(jù)《報(bào)告》，具體到每一種礦產(chǎn)元素來看，也基本符合"量增價(jià)減"之規(guī)律。2022年，鋰并購交易額為24.75億美元，同比減少47.2%，占戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)并購交易總額的85.9%；標(biāo)的位于拉丁美洲和亞洲的鋰并購交易額為18.05億美元，占鋰并購交易總額的72.9%。鋰并購交易數(shù)為321宗，同比增加71.7%。鎳和鈷并購交易額分別為3.91億美元和0.14億美元，分別同比減少80.3％和94.7%。（上海證券報(bào)）